顺丰快运完成3亿美元可转债融资,腾达资本担任独家财务顾问

2020年2月28日晚,顺丰控股股份有限公司发布公告,宣布顺丰控股子公司深圳顺丰快运股份有限公司(以下简称“顺丰快运”)完成3亿美元可转债交易,可转债认购方为中信资本、鼎晖投资及君联资本。腾达资本担任本次融资独家财务顾问

 

顺丰快运前身可追溯到顺丰集团2014年成立的汽配供应链事业部,产品体系经过多次拓宽和升级,目前形成了以重货包裹、小票零担、大票零担和重货专运为核心的业务体系。2019年成立深圳市顺丰快运有限公司后,以“顺丰快运”品牌为现有及潜在客户提供高质量快运服务。据顺丰控股最新公告显示,截止2019年12月31日,顺丰快运未经审计营业收入125.1亿人民币,收入规模已位居全国快运公司前列。顺丰快运在过去几年营收和货量均保持高速增长,是全国型快运公司中少数能够兼顾规模与增长的行业龙头。

顺丰快运CFO郭蕾表示:腾达资本是非常专业、值得信赖的合作伙伴和贴身顾问,为本次交易制定了清晰的交易方案和高效的融资策略。腾达资本在物流领域经验丰富,这是我们非常看重的。团队执行力极强,在很短的时间内完成融资材料准备,同时帮公司梳理业务逻辑和战略,给了我们很多有价值的观点;在后续的交易条款谈判中,也起到了重要的推动作用。腾达资本在本次融资中展现了专业的服务水准,我们期待与腾达资本的长期合作。

腾达资本董事总经理蒋章犁表示:顺丰快运通过此次融资可获得充足资金建设快运网络,增加科技投入,加速快运业务发展。参与本次交易的投资人均为中国资本市场上顶尖投资机构,深谙物流行业,此次交易是对顺丰快运过去几年发展和未来前景的肯定。我们相信顺丰快运拥有业内领先的团队、科技和运营模式,在顺丰生态和知名投资人的加持下必将成为中国快运领军者。

关于顺丰快运

顺丰快运是顺丰集团旗下的物流业务,是更专注于高效解决客户厂仓、仓仓、仓店、电商及日常生活大包裹等具体物流业务场景问题的子品牌。顺丰快运始终追求“高效领行,全效以赴”的品牌主旨,依托快运行业内独特的“双网运营+统一中台”模式,顺丰快运能够在保障运输品质的同时降本增效。同时,顺丰快运可充分发挥与顺丰集团在品牌、客户资源和网点资源上的协同,持续吸引客户,打造快运物流生态,巩固行业龙头地位。
顺丰快运围绕“以物流效率推动客户商业发展”的价值主张,在提供成本效率最优的货运解决方案的同时,依托顺丰集团的网络及资源优势,通过团队协作与科技应用,成为客户面对广阔的市场与挑战时高效的快运引领伙伴,与客户共同建立与实际商业结果相关的解决问题能力。
未来,顺丰快运在继续夯实营运底盘,建立零担行业龙头网络的同时,将打造高效可靠、技术领先的陆运平台,成为客户品质化物流需求的第一选择。此外,顺丰快运将持续加大物流科技的投入,推进自动驾驶、物联网等技术的大规模落地应用,提升运营自动化、智能化程度,最终打造轻资产、多业态、高效率、强科技的智慧物流网络。

关于快运市场

中国快运行业市场空间广阔,当前市场规模已超万亿,大于快递市场,并处于高速增长阶段。相较快递市场,快运市场目前集中度较低,根据运联传媒的估算,2018年中国零担前30强的市场集中度仅4.8%,市场上还存在不少小型的区域网络及专线快运公司。随着社会的发展,物流需求的不断演化,客户对快运的服务能力和时效性有了更高的要求,传统的区域网络及专线快运公司不能够满足客户的需求,全国型快运公司迎来发展良机。顺丰快运作为全国型快运公司的代表,有望在快运发展的浪潮中扮演重要角色。
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